Nous sommes à Rome, en 1976. Valerio, dix ans, aime se retirer dans son propre monde imaginaire. Un jour, devant la maison où il habite avec sa famille, éclatent des tirs. Son père, vice-président de la police, est la cible d’une attaque terroriste à laquelle il survit, blessé. Valerio est témoin d’une partie de l’incident. Pourtant ses parents pensent qu’il n’a rien vu, et font tout pour le préserver de cet événement. Durant cette période mouvementée, Valerio fait la connaissance de Christian, un garçon un plus âgé que lui, au caractère rebelle et insolent. Ce Christian semble surgir de nulle part – et fait à nouveau une subite apparition quand la famille de Valerio se rend au Sud de l’Italie, loin de l’atmosphère lourde de Rome. Cette rencontre pendant un été plein de découvertes changera la vie de Valerio à tout jamais.