Après « La Panthère des neiges », récompensé par le César du meilleur documentaire, Vincent Munier nous invite au cœur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affût dans les bois, à lire les empreintes des animaux, connaître les endroits où ils mangent, chassent, construisent leurs nids et dorment. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Ensemble, grand-père, père et fils partent à la découverte de la diversité et de la beauté époustouflante de la nature. Cachés sous des sapins aux branches tombant jusqu'au sol, ils se fondent dans leur environnement, respirant au rythme de la forêt et du monde animal. La patience est primordiale lors de leurs incursions au cœur de ces anciennes forêts couvertes de mousse. Ils passent des nuits peuplées d'animaux rares et de sons fascinants. Et nous découvrirons avec eux cerfs, chouettes, hiboux, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire : le Grand Tétras.