Für Carag, Brandon, Holly und Lou beginnt ein neues Schuljahr an der Clearwater High. Doch das Naturschutzgebiet rund um das geheime Internat für Woodwalkers ist in Gefahr. Denn Andrew Milling, der frühere Mentor von Carag, will den Wald verkaufen – das Revier der Gestaltwandler! Zusammen mit seinen Freundinnen und Freunden wehrt sich Puma-Wandler Carag mit allen Mitteln dagegen. Allerdings ist ihnen der Gegner stets einen Schritt voraus – er hat einen Spion in der Schule und bekommt von ihm geheime Informationen. Ausgerechnet die Schneewölfin Tikaani kommt ihnen schliesslich zur Hilfe. Kann Carag ihr wirklich trauen – und ist da vielleicht sogar mehr als Freundschaft zwischen den beiden?