Carlo und Doriano, zwei Freunde in ihren Mittfünfzigern, haben im Leben nicht viel erreicht, aber dafür unzählige „letzte Drinks“ miteinander geteilt. Nacht für Nacht ziehen sie durch die Kneipen Venetiens, erzählen sich Schwänke aus ihrer Jugend und halten an einer Freundschaft fest. Eines Nachts lesen sie Giulio auf – einen jungen Mann, den sie auf ihrer Kneipentour mitnehmen. Während die Nacht voranschreitet, wird er zum unfreiwilligen Zuhörer ihrer Erinnerungen, ihrer Illusionen und ihrer wiederkehrenden Rituale des Abschieds. Die Fahrt durch Venetien wird für alle drei zu einer Reise zwischen Rausch und Ernüchterung – ein letzter Versuch, dem eigenen Leben Bedeutung zu geben, bevor der Morgen kommt.