Als eine wenig selbstbewusste junge Frau von einer alten, boshaften Hexe verflucht und in eine Greisin verwandelt wird, sieht sie ihre einzige Hoffnung, den Zauber wieder zu brechen, in einem maßlosen, aber unsicheren jungen Zauberer, der mit seinen Gefährten in einem vierbeinigem Wanderschloss lebt.