Die Archäologin Veska leitet eine Ausgrabung im bulgarischen Grenzort Svilengrad. Als ein Jugendfreund auftaucht, wird sie in die Schattenwelt der Grenzregion hineingezogen. Nach Western hat Valeska Grisebach erneut in Bulgarien gedreht und den Alltag so feinfühlig eingefangen, dass sie in Cannes den Jurypreis erhielt.