Die sterbende Königin rang dem König das Versprechen ab, nur eine Frau zu heiraten, die schöner sei als sie selbst. Im ganzen Königreich gibt es nur eine einzige Person, die diese Schönheit besitzt: seine eigene Tochter. In die Haut eines Esels gehüllt, flieht die verzweifelte Prinzessin aus dem väterlichen Schloss.